Beratung - Bestandsoptimierung

Leistungsübersicht: 

• Bereitstellung eines eventuell vorhandenen Versicherungskonzeptes durch den Auftraggeber
• Überlassung aller Polizzen, Klauseln, Bedingungen und Zusatzformulierungen
• Mitteilung der bisher üblichen Versicherungsgepflogenheiten und der bisherigen Inanspruchnahme von Versicherungsleistungen.
• Festlegung der Angebotsausschreibung
• Einholung der Angebote und deren Überprüfung
• Besprechung der Ergebnisse und Formulierung der Anträge
• Platzierung der neuen oder bestehender Verträge
• Die Weiterbildung des Versicherungsmaklers, Marktbeobachtung, Seminarbesuche und ständiger Kontakt mit Versicherungsgesellschaften dient der optimalen Versicherungsvertragsgestaltung
• Überprüfung der beantragten Versicherungspolizzen und Eingliederung in den Bestand.